增量基线：2026-10-01 版 state｜本次 45 条新信息（高价值 20 / 汇总 25）
• 关键数据：协议涵盖 Z-30 2.0 及 30°/50° FOV 的 A-Lens，方向明确指向「更轻薄 + 适合规模化制造」；广达与 Lumus 合作已近十年。台股 9/30 八大公股买超逾 500 张、约 1.9 亿元。
• 口径：Lumus 为反射式几何波导路线；本次为授权 + 代工制造协议，非整机产品。
• 来源：https://www.ftnn.com.tw/news/583454
• 关键数据：卷对板纳米压印，单板达 1.3×1.1 米，可一次复制数百片波导；下一代设备正在制造、预计 2027 年初开始交付，年产能 >600 万片波导；当前全球部署约 10–15 套系统，2–3 年内目标约 50 套；约 90% 收入来自硬件销售；投资方含 3M Ventures、Innovation Industries、Invest-NL、EIC Fund、欧洲投资银行。CEO 原话：AI 眼镜「除非内部光学元件能按消费电子规模制造，否则不会大规模普及」。
• 口径：厂商自称「同等或更优质量、成本大幅更低」，尚无独立对比数据。
• 来源：https://www.rasph.com/morphotonics-eic-accelerator-ar-waveguide-nanoimprint｜https://bitcoinversus.tech/2026/09/27/morphotonics-40-million-nanoimprint-ai-data-centers
• 关键数据：弃用传统物理刻蚀，改电性绝缘架构做像素隔离 + 混合键合垂直堆栈，避免刻蚀损伤 AlInGaP 红光材料；厂商称像素良率提升至 99.9999% 以上、红光电光转换效率预期突破 20%、像素尺寸未来可下探 2 微米以下、工作温度满足车规。同步发布「013 红光光机」：640×480、体积 0.15 cc、20–30° 视角。8 英寸混合键合量产线已于 9/19 通线，月产千片 8 英寸晶圆，对应年产千万颗以上芯片。
• 口径：全部为厂商发布会与媒体转述口径，未见第三方良率/EQE 复测。
• 来源：https://news.qq.com/rain/a/20260929A0A2HH00
• 关键数据：2025 年 11 月完成对芬兰衍射波导企业 Dispelix 的战略并购；2026 年 6 月宣布 AI 眼镜专用 SRG 波导镜片通过多个全球头部终端客户验证并达成量产定点，量产良率稳定 80% 以上，规划年产能百万片级；重心已从单卖波导转向「波导 + 光机 + 显示模组」一站式交付。另：行业整体产能利用率约 70%，12 英寸晶圆单片产出为 8 英寸两倍。
• 口径：瑞声官方 + 研报整理口径，非独立实测。
• 来源：https://www.gonyn.com/industry/1959393.html｜https://gmteight.com/flash/detail/1417721
• 关键数据：IDM 模式，三条 8 英寸/12 英寸自动化线，年产能 200–300 万片；综合透光率 >98%、非光栅区 >99%；最薄镜片 0.5 毫米、约 3 克（较此前公开的 0.7mm/4g 再进一步）；明年将推更多彩色波导。最关键的行业口径：光波导 + Micro-LED 光机组成的光学显示模组约占 AR 眼镜成本的 43%，是主要技术瓶颈与成本中心。
• 口径：厂商演讲实录（东方财富财富号转 CIOE/SIVA 官方会场内容）。
• 来源：https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260930204923414014020
• 关键数据：国内首条 12 英寸晶圆 DUV 光刻刻蚀量产线已建成投产，覆盖全彩衍射、碳化硅、纳米压印；F50Se 模组搭全彩 LCoS 光机实现入眼 1500 尼特以上；F15Pi 全彩树脂波导 4g、光栅透过率 >92%、彩虹纹不可见。另：Vanguard 等产品的多款彩色光机模组（Vuzix 最新全彩 AR 展品、理湃光晶）核心光机来自鸿石智能极光耀影 XC6（合光亮度 >250 万尼特、8 lm/W、NTSC/DCI-P3/sRGB 均超 100%）；JBD「蜂鸟Ⅱ」全彩光引擎 0.2 cc、典型功耗降至 95 mW。
• 来源：https://optics.ofweek.com/2026-09/ART-250001-8140-30705044.html｜https://mtvccc.com/60d8d4ca57.html
• 关键数据：中国首颗全功能空间计算 MR 芯片，实现世界最低光子到光子延迟 9 毫秒，搭载该芯片的 MR 参考设计重量做到 100 克以下；同期展出 AI 眼镜/随身硬件方案——厚度仅 4.2mm，可嵌入眼镜鼻梁架，具备眼动追踪、场景识别等全天候 AI 能力，面向消费者的终端产品有望今年底陆续上市。
• 来源：https://www.linping.gov.cn/col/col1229520462/art/2026/art_50f9791ab821467085af9feae008715f.html
汇总 阿法龙完成超亿元 B 轮，投 1.4 亿元建 8 英寸碳化硅超表面光波导芯片线，一期规划 50 万片、满产百万片级（德阳/宁波国资跟投）；天科合达 × 慕德微纳成立合资公司专做 AR 衍射波导；天岳先进发布全系列 12 英寸 SiC 衬底方案；星钥半导体 490nm 多波长单色 Micro-LED 首批小批量交付并建 8/12 英寸全制程线，烟山科技德清 8 英寸硅基氮化镓线通线、年产能 300 万颗器件，8 英寸成主流、12 英寸为下一阶段；微宇视界 WYG-2601 二维阵列波导 0.8mm/2.8g；莫界科技 25g 参考设计（单绿 Micro-LED + 自研树脂波导 + 全贴合，透过率 98%）；Cellid × 佐臻 AI 眼镜双摄 + 红外 LED 眼动精度约 3°；千问 N1 Pro 眼动追踪 + 虹膜支付；Himax WiseEye 超低功耗 AI 感知已获头部品牌采用、2026 年量产；Digitimes 报道 BOE/SeeYA/Sidtek 扩产 Micro-OLED 但先于已验证需求扩产（原文付费墙，待确认）。
• 关键数据：本轮由 Ventech 领投，Odyssée Venture、Bpifrance Amorçage Industriel 参投；将新招 20 人（市场/商务/工程），资金用于把 HUD 做得更小。ENGO 眼镜 <40g、续航 20 小时，约为 Meta Ray-Ban Display 的一半重量；90% 收入来自法国以外，其中一半来自美国；差异化已从「有显示」转为「轻量 + 耐力运动数据整合（Garmin / Apple Watch）」，主动放弃通用通知与摄像头。姊妹公司 MicroOLED（创始人 Marcellin-Dibon 亦为 ENGO 联创）提供光学，Ventech 同时投过 MicroOLED。
• 口径：厂商融资公告 + 媒体采访；ENGO 自述 38.5g/20h 无摄像头、无麦克风、无扬声器、无语音助手。
• 来源：https://techfundingnews.com/engo-5-1m-funding-ultra-light-ar-sports-glasses｜https://vrarwiki.com/wiki/Engo3_Cyclist
• 关键数据：面向中度以内听力损失成年用户，定价 999 美元起；专利助听技术集成在镜腿中，用 AI 区分人声与噪声（而非传统指向性麦克风）；开放耳式但配双扬声器系统，定向传声 + 向外抵消逸散声波，数英寸处声音外泄减少 99%；全部处理在本机完成，不配摄像头、不录音；整机含镜片 34 克、续航 10–12 小时、三种框型、支持处方镜片与蓝牙串流；已获 Neotribe Ventures、Listen、Village Global 合计 1200 万美元融资；美国可通过视力保险覆盖。两位创始人曾在 Bose 分别主导 Bose Frames 与助听器业务，其中一人此后在依视路陆逊梯卡负责智能眼镜并参与 Meta 雷朋项目。
• 来源：https://www.163.com/dy/article/L86M0EVN05527PMU.html
• 关键数据：CES 2026 现场展出的概念产品，定位跑步爱好者，官方表述为「基础眼部防护 + 极简抬头显示」，显示配速、心率、导航等实时数据；与华米手表联动、手表本身作为眼镜的交互工具；抗冲击聚碳酸酯镜片、防水防汗；续航可支撑一场完整马拉松；当时称开发中、有望今年下半年推出，售价未定。
• 口径：展会现场报道与品牌该阶段表述；截至 10-02 未见正式发布，同一品牌的产品路线图仅「暗示智能眼镜但未确认规格」。本条按待确认处理，不作为既成事实。
• 来源：https://mtvccc.com/56fbadf47a.html｜https://the5krunner.com/amazfit/
• 关键数据：厂商宣称 9 小时日常/6 小时连续音频、充电盒 +36 小时、75 分钟充满、IP67、122° FOV、12MP/3K；但多方实测指出整机 65.2g 为同类最重、约 1 小时后镜腿出现压迫疼痛且热天加剧、13% 一星占比为同类最高、部分单位数日内出现电源与关机故障、恢复文档缺失；Garmin 数据联动需另购设备，Meta AI 仍需配对手机。
• 来源：https://www.tedxvilnius.com/best-smart-glasses-with-cameras｜https://pmcycles.com.au/oakley-meta-vanguard-for-cyclists
与 Garmin 设备 + Varia 后向雷达联动可在视野内显示后方来车预警，镜框 140×60mm（标准 engo3 为 137×58mm），38.5g/20 小时，使用 MicroOLED 的 ActiveLook 平台；加南科技屏显新品整机做到 26 克、计划明年春发布，其 K2 镜框 25.8 克、加镜片约 37 克；维深信息对 200 名华为 AI 眼镜用户问卷显示 83% 用户日常本就需佩戴眼镜（说明需求来自近视刚需而非 AI 培养习惯）；国内 AI 眼镜 2026 年首次进入国补数码品类（15%、单件最高直减 500 元），国庆是补贴后第一个大促窗口。
• 核心参数：FCC 数据库存在 SM-O200J 与 SM-O200P 两份认证，末尾字母可能分别对应 Gentle Monster 与 Warby Parker 联名款；越南制造，5V 1A、功率 5W；Android XR 平台 + 骁龙 AR1 Gen 1，深度集成 Gemini，支持实时翻译、消息摘要、基于视觉环境的搜索；摄像头 1200 万像素、支持自动对焦与第一视角拍摄，通话可共享眼前画面；镜腿触控 + 语音 + 三星手表手势；不能独立插卡，需配合三星手机；续航约 6–9 小时、充电盒补电约 7 次；本次认证的是无显示屏版本，重量约 50 克，后续可能推带 AR 波导显示屏版本。
• 价格：官方未公布，博主预测 379–499 美元（待确认）。
• 来源：https://k.sina.com.cn/article_1826017320_6cd6d02802001xd6w.html｜https://www.toutiao.com/a7691726569869427250
• 核心参数：单目显示（尺寸小于 Meta Ray-Ban Display），用于导航叠加、翻译、通知摘要；同平台 Android XR Audio 299 美元、无显示、搭 Gemini 且兼容 iPhone，2026 年 11 月发货。
• 价格与订阅：799 美元，未披露订阅费。
• 来源：https://www.smartwearables.io/blog/smart-glasses-market-167-percent-growth-best-time-to-buy-fall-2026
• 核心参数：Gen 3 在印度提供 3 种框型（Aviator / Zena / Wayfarer）、27 种配色与镜片组合，并为 Aviator 90 周年发布限量复刻色；续航升至 9 小时（较 Gen 2 多 1 小时）；全新 6 麦克风阵列可消除 90% 以上背景噪声，官方强调「大风或拥挤街道上通话与语音指令依然清晰」；12MP 相机 + 3K 超高清视频、动态照片可选最佳帧；新增可自定义动作按钮；专业可调镜腿末端。
• 价格与订阅：印度起售 INR 44,300（约合 500 美元档）；渠道为 meta.com、in.rayban.com 及消费电子/光学/眼镜零售商。同时宣布 Ranveer Singh 为首位印度品牌大使。
• 来源：https://about.fb.com/news/2026/10/announcing-ranveer-singh-as-brand-ambassador-for-ray-ban-and-ray-ban-meta-in-india-along-with-exciting-new-updates-to-our-ai-glasses/amp
• 关键数据：洛图科技监测显示 国内智能眼镜线上退货率在 30%–70% 之间（XR Visio 口径：主流电商平均 30%、抖音 40%–50%），远超手机/平板；2026 上半年国内全渠道销量 90.9 万台、同比 +85.5%、销售额 18.8 亿元；但 2026 年 7 月京东/天猫/抖音三平台零售量仅 7.4 万台、同比 -15.3%、环比 -20.9%；零售额 1.3 亿元、同比 -25.8%、环比 -43.0%（销售额跌得比销量更快，价格战已开打）。反向证据：成都 Rokid 线下门店称「基本没什么人退货」。渠道侧，千问（夸克）G1 预售铺设 82 城 604 家线下体验点，影目借 LOHO、亚洲眼镜进入 44 城超 500 家店，Rokid 与红星眼镜做上海首家「验光–配镜–体验–取镜」一体门店。
• 口径：退货率与销量为洛图科技/XR Visio 监测数据；7 月下滑为电商平台监测口径。
• 来源：https://post.smzdm.com/p/a5ro4dp8｜https://post.m.smzdm.com/p/arzq7zlw
• 关键数据：2025 年售出超 700 万副 AI 眼镜；2026 年第二季度 AI 眼镜收入几乎翻倍；公司正准备在意大利 Agordo 工厂建设其首条可穿戴产品生产线，预计 2027 年初投产。同期 IDC 上调预测：2026 年全球智能眼镜 1360 万台、同比 +167%，2030 年至 2730 万台，均价由约 376 美元降至 229 美元。
• 来源：https://shaffaybajwa.com/ai-wearables｜https://www.smartwearables.io/news/smart-glasses-shipments-167-percent-growth-idc-13-6-million-units-2026-forecast
AI 眼镜出货 +263%，其中 AR&AI（带显示）眼镜增速 449%，中国占 AR&AI 眼镜出货约 45%、北美约 41%；国内小米 28% 领跑、阿里 21% 次之。IDC Q2 2026 明细：全球 XR 头显与眼镜 354.7 万台 +35.3%，音频/拍摄眼镜 249.4 万台 +54%（占 70.3%），AR/ER 眼镜 50.5 万台 +75.7%、占比由 11% 升至 14.3%，VR/MR 头显 54.8 万台 -23.3%。Omdia：2025 全球 AI 眼镜 870 万台、Meta 740 万台占 85%+，Rokid 全球销量突破 30 万台居第二，2026 目标 100 万台。奥维云网 2026 Q1 中国零售额 5.6 亿元/28.2 万台，Rokid 零售额近 1.2 亿元、市占 21.22% 居首。Even Realities 融资 1.5 亿美元、估值 10 亿美元。Meta Ray-Ban Display 口径为 600×600 全彩 HUD、最高 5000 nits（待官方确认）。Snap Specs 已开始向美/英/法首批预订用户发货，2195 美元、双目全彩波导、51° FOV、双骁龙（待官方确认）。雷鸟 iO 京东首发 2349 元、国补后 1996.7 元，34g/前框 17g、蓝湖光波导光栅区透过率 >93%、色差 ΔE 2.52、0.085cc 光机投等效 33 英寸、入眼 1800 尼特（第三方口径）、18 小时连续录音 / 6.2 小时连续翻译。极米 MemoMind Memo One 采用 Micro-LED 双目双屏、续航最长 16 小时、8 种框型。XREAL 招股书 2025 年净亏 4.56 亿元、三年累计亏损超 20 亿；影目 9 月完成 C3 轮、估值 20 亿元并启动上市筹备；Rokid 已完成股改、境外上市备案已取得。
高 | 10 月 27–29 日 | 深圳国际会展中心（宝安）10/12/14/16 号馆 | 主题「芯屏绽放 智联万物」
• 智能眼镜亮点：规模 18 万㎡、3600+ 展商品牌、17 万+ 专业买家、6000+ 海外采购商、100+ 场论坛；设「AI+AR 智能眼镜展示区」覆盖光学模组、整机组装及工业/消费级应用；PRAZEN 将在现场首发最新 AR 眼镜，七鑫易维（7invensun）推出 AI 驱动 AR 眼动追踪方案；Truly 展出 PHUD；同馆并行 12+ 场同期展，含「深圳国际 AI+AR 智能眼镜产业博览会」。
• 报名/购票：海外及专业人士线上预登记免费（现场票 15 美元）；入口 https://shenzhen.itwa-asia.com/en-gb.html。注意与 SISEE 上海（10/27–28）撞期，需二选一。
• 重点参展：BOE、沃格光电、信利光电、彩虹股份、旗滨集团、北方华创、康冠电子、七鑫易维等千余家。
• 来源：https://electronicsera.in/c-touch-display-shenzhen-2026-to-open-in-about-one-month-welcoming-global-buyers-to-asias-premier-display-technology-show｜https://www.qufair.com/news/43998
• 智能眼镜亮点：展区含 VR/AR 硬件设备、光学模组与微显示器、显示芯片、传感与跟踪系统，与我方光学器件选型直接相关。
• 报名/购票：标准展位国内外分别计价，观众通道以主办方公告为准（待确认）。
• 来源：https://m.56ye.net/8-0-238123-1.html
汇总 2026 上海国际 AI 智能眼镜及可穿戴设备展览会（12 月 9–11 日，上海新国际博览中心，450 家参展企业）公布参展名单：雷鸟创新、小米、灵伴科技、影目科技、星纪魅族、李未可、Rokid、微光科技、亿境虚拟、歌尔、莫界、亮亮视野、格多维；主办方引用 2026 年中国智能眼镜出货 450 万台、同比 +77%。2026 上海元宇宙产业与 VR&AR 技术应用博览会同一场馆同期，参展类目明确含「智能运动科技装备」。CES 2027 确认 2027 年 1 月 6–9 日、拉斯维加斯，展位与会议空间销售中；参考 CES 2026 官方数据为 4100+ 展商、14.8 万+ 专业观众、约 6900 名媒体、净展览面积超 250 万平方英尺。
• 内容：Meta 帮助页显示 Conversation Focus（对话聚焦/助听辅助）免费额度仅 3 小时/月，超出需订阅 20 美元/月的 Meta One Premium，且 Premium 也只有 15 小时/月、未用完的时长不可结转到下个计费周期。关键点：该功能在设备本地运行、不使用 Meta 服务器、甚至不需要联网。同期 Hearing Enhancement（听力增强）为 149.99 美元买断 或包含在 Meta One 订阅内。
• 口径：Meta 官方帮助页 + The Verge 报道。
• 来源：https://www.evapoteur.com/?live-blog-15075458-2026-07-01-meta-puts-rate-limits-on-its-smart-glasses-conversation-focus-feature-you-ll-hav
• 内容：eSIM 正推动 AI 眼镜从手机配件转向独立联网终端；中国移动在 2026 世界移动通信大会上海期间披露 AI-eSIM 相关探索，提出 「Byte + Token」融合运营思路——把通信流量资源与模型词元服务纳入同一计费框架。现有可参考基础为「一号双终端」：主附属设备共用号码与套餐，用户另付功能费，中国移动公开口径为 10 元/月，但官方当前支持形态仍主要是 eSIM 手表及部分 5G 通信壳，AI 眼镜能否直接适用需看运营商政策与终端认证。文章亦指出蜂窝化会带来天线布局、功耗、散热、实名制、安全与漫游管理的系统性要求。
• 来源：http://www.szar.org.cn/news/3815
• 内容：创始人祝铭明表示未来将推出「Token 结算」商业模式——用户购买 Token 兑换 AI 能力与智能体服务，开发者可参与分成；但他明确该模式真正跑起来的临界点是装机量突破 200 万台（类比 Meta Quest 到 200 万销量后行业才愿意进场），并承诺「明年一定做到」。当前国内仍保持全功能免费，海外已试水积分制。配套数据：Rokid 智能体商店上线 6 个月累计上架 440+ 智能体、注册开发者超 3.5 万人；其 2026 出货目标 100 万台。
• 来源：https://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html?t=1#/index?_tentrees_trans=0&id=SN20260702151337a46ac8f2
汇总 Rokid 全彩显示新品预热海报流出，多个爆料指向 10 月发布——注意这与上期记录「Rokid 二代确认单绿非全彩」口径冲突，疑为两条产品线，待确认；已知 Rokid 二代定档 10 月 27 日杭州，是本季度国内带显示最关键的定价锚点。影目 INMO AIR3 召回后续（南方+）：美国 CPSC 与加拿大卫生部同步公告，覆盖美国约 1643 副、加拿大约 120 副，累计 10 起过热投诉，补救为 3.16 版固件升级、不退款不换新；品牌回应称系海外版开放第三方应用权限导致异常功耗、国内版未开放故不受影响，但淘宝/京东旗舰店已下架且未公示原因、未做风险提示。Rokid 上半年密集引入产业链战略融资：华策影视、康耐特（镜片）、豪鹏科技（电池）、艾为电子（模拟芯片）、蓝思科技（整机组装）、商汤科技（算法），以股权换供应链绑定。Rokid 偷拍风波整改：现售产品标配硬件级拍摄指示灯 + 红外感应遮挡检测，系统底层禁止第三方篡改提示灯权限，后续新品将升级感应配件与防护算法。IDC 预期苹果隐私向智能眼镜将于 WWDC 2027 亮相，进一步扩大品类。国内市场结构：2026 上半年国内卖出 90.9 万台、销售额 18.8 亿元，增速与退货率同屏（详见第三节）。