基线 2026-09-16 ｜ 本期增量 16 条（高价值 11）｜ 参数口径已注释，待确认项单独标出
9-16 印发的文件明确「强化光产生、光处理、光传感、集成光芯片和微纳光学元件供给」，并要求围绕光子产业关键领域布局中试验证平台。同期行业口径汇总：至格力争交付 100 万片 SRG、瑞声规划年产能 100 万片、尼卡百万片级 VHG 线投产、理湃光晶新址投产后几何波导模组年产能提至 100 万套。
国内衍射光波导规划产能已堆到近 700 万片/年（多份调研口径的有效产能落在 600-835 万片）；对照洛图 8-14 数据，中国 AR 眼镜上半年全渠道销量 40.8 万台、同比 +109.4%，按 1 台整机消耗约 1.3 片波导倒推，全年实际波导需求仅约 78 万片；TrendForce 8-18 把全球 AR 眼镜全年预测从 95 万台上修到突破 100 万台。扩产方包括：阿法龙山东聊城 8 英寸 SiC 超表面波导线（投资 1.4 亿元、规划年产 50 万片）、赛富乐斯一期全彩 AR 光机年产能 100 万颗与二期 12 英寸硅基 GaN 满产 2000 万片、广纳四维 8 月连融两轮近 2 亿元并称 SiC 全彩波导年交付 100-150 万套、尼卡天津加广州合计 130 万片且在手订单超 100 万片、深圳宝安区 6 月发布智能眼镜产业扶持八条定向补贴上游产线。
TrendForce 9-15 独家访谈中，水晶光电称单面板全彩 Micro-LED 尚未成熟，RGB 棱镜是全彩 AR 眼镜最可行路径并列为关键战略；其 VHG 东莞产线已量产并开始出货（当前集中 1D 瞳扩，2D 瞳扩下半年推出），前面发光抑制到 2% 以下，优于 SRG；SRG 转向玻璃晶圆与 SiC 晶圆并加速 12 英寸；X-Cube 合色棱镜胶合断差不超过 1 微米，2026 Q4 起为北美大客户独家供应；几何波导与北美大客户为深度战略合作。
CIOE 2026 汇总：小象光影 M002 光机 0.05cc、重 0.07g 为公开最小；中山联合光电 0.15cc 单片式已小批量出货；阿法龙飞鱼光引擎以 SiC 超透镜替代多片镜组、约 0.1cc；慕德微纳透射式一分二全彩模组用单光机实现双目全彩；鲲游撄宁系列光效 1500nits/lm；立讯精密推出自研全彩 X-cube Micro LED 光机并配云雀三代双目 AI 眼镜。几何波导侧，理湃光晶打出国产 Meta 级替代显示模组：MLTC25（FOV 30 度、800x800、波导 0.87mm、显示亮度超 6000nits、光机 0.18cc/0.5g）与 LCTA30（超 3000nits、0.6cc/1.4g），并称部分全彩方案成本已接近单绿，波导透过率 85% 至 90%，Micro LED 配波导光效 6-7%。
本届 CIOE 最明确的产业信号之一，是一批微显示企业把硅基 GaN 外延、混合键合与高密度阵列能力平移到数据中心短距光互联：智算光联发布短距高速光互联白皮书、目标能效低于 1pJ/bit；晶湛半导体 8-12 英寸 Si 基 GaN 光源在 500A/cm2 下达 1.6GHz 带宽；星钥星掣系列调制带宽 3GHz 已送样；镭昱展示多路 Micro LED 经多芯光纤高速传输。
ENGO 骑行款开售，标准版 349.95 欧元/399.95 美元/299.95 英镑，光致变色版 399.95 欧元/449.95 美元/349.95 英镑。由 ActiveLook 驱动，视场内 40 余项数据、功率区间红黄绿 1 至 7 区、与 Garmin 结构化训练同步；经蓝牙 5.4 接入 Garmin Varia 雷达做后方来车距离与速度预警，车速越快提示越早；尺寸 140x60mm（跑步款 137x58mm），针对气动优化、镜腿可戴在头盔下、鼻托与镜腿可调，IP55、续航超 20 小时。
Lifehacker 智能眼镜选购指南把 379 美元的 BleeqUp Rangers 列为运动员首选（无显示、无 AI 语音，主打 16MP 拍摄、开放式音频、导航与对讲），把单色 HUD 的 Even Realities G2 列为专业人士首选；文中并称摄像头类眼镜约占智能眼镜市场 80%（该口径未给原始出处，标为待确认）。
定价阶梯：WhatsApp Plus 2.99 美元、Instagram Plus 与 Facebook Plus 各 3.99 美元、Core 7.99 美元、Premium 19.99 美元；创作者与商家档 Essential 14.99、Advanced 49.99、Expert 149、Max 499 美元。官方称已有 1500 万订阅与试用，并明确后续将扩展至 Edits 与 AI 眼镜。收费逻辑是把 Muse 模型的图像与视频生成用量、以及应用内 AI 工具放进付费层，Meta AI 日常使用保持免费。
Muse 为独立虚拟计算机形态的个人 AI Agent，具备跨应用记忆关联与夜间持续运行能力，官方给出周免费额度最高 1 亿 token。
2195 美元、双骁龙（一颗负责计算机视觉、一颗跑 AR 应用）、手势与眼动追踪、透明波导 FOV 51 度（官方称视觉面积约等于 10 英尺外 115 英寸屏）、续航 4 小时、47mm 与 52mm 两种尺寸、可脱离手机独立运行，AI 由 OpenAI 与 Google Gemini 提供。预购需 200 美元可退定金，据报将公布具体发货时间（美英法）。
Tom's Guide 引 IDC：智能眼镜 2026 全球出货仅增长 35%（对比 Q1 的 130%），并称 Meta 占约 70% 份额、RayNeo 以 3.6% 居第二；另有 IDC 口径称 2026 全球 AI 眼镜出货增长 247% 至 2800 万台、Meta Ray-Ban 4 占 43% 份额。36 氪同期对比五家机构榜单，指出五份「行业第一」的口径（出货量/销售额、全球/国内线上）与统计范围均不一致，且近两年约 70 家企业涌入、平均每 9 天一款新品。
9-11 外滩大会宣布 GPASS 升级为灵影，定位面向 AI 眼镜等新终端的 Agent 原生操作系统与开放平台，构建覆盖交互、编排、策略、执行、工具、记忆的 Agent 运行框架，并把硬件拍照、显示、传感器、镜腿交互能力统一抽象以降低跨芯片适配成本；安全能力下沉到终端与 OS 层，GOS 同步升级为灵影 AOS，并联合中国信通院泰尔终端实验室推进安全标准。合作方含千问、小米、华为、Rokid、雷鸟，莫界参考设计已接入，蚂蚁明确不自研硬件。
北京时间 9 月 24 至 25 日举行，首日 Zuckerberg 主题演讲、次日开发者主题，议题覆盖 AI、AI 眼镜、VR/MR 与 Horizon 生态。Ray-Ban Gen 3 两个型号 Aperol（太阳镜、更大电池）与 Bellini（处方光学框），据报搭骁龙 AR1+、摄像头提升到 iPhone 13 级、续航 6 至 8 小时、Live AI 会话由 30 分钟延长到数小时、价格预期约 399 美元；FCC 文件型号 RW7001/RW7002、代号 Blazer/Scriber，支持 5.9GHz Wi-Fi 6。另据报可能预览 Malibu 2 智能手表（EMG 手势）与 Hypernova 显示眼镜原型；Quest 4 不在今年。Meta Reality Labs 二季度营收 4.31 亿美元、同比 +16%，公司称增长主要来自 AI 眼镜。
2026-10-18 至 10-20 ｜ 浙江台州杜桥眼镜城 ｜ 3 万平米、约 300 家展商、约 1.5 万观众
眼镜全产业链源头采购场，覆盖镜片、镜架、配件及智能眼镜，并专设运动眼镜展区与设计师品牌展区；展期票 30 元。同期还有香港国际眼镜展（11-04 至 11-06，香港会议展览中心，约 885 家展商，含智能眼镜与验眼仪器，展期票 200 元）。
报告于 9-10 发布，要点：录制 LED 在户外常不可见、二代机型部分 AI 功能不触发 LED、录制开始后可被遮挡；未发现主动人脸识别，但应用内存在名为 face、face_group 的数据库表，指向未来能力；佩戴者本人即 GDPR 意义上的数据控制者，家庭豁免在画面被传到 Meta 或超出个人用途时不适用；Meta 不能依赖同意或合法利益处理旁观者数据，用于 AI 训练时尤其不行。德国联邦网络局则称 LED 在 5 米内清晰可见、无禁售依据，两机构结论对立。同期英国一份要求立即禁售带录制能力眼镜的请愿已收 9,100 余签名（需 1 万才强制政府回应、10 万才进入议会辩论考虑），开放至 2026-12-09；法国同类请愿超 22,000 签名；欧洲议会已有议员就合规性质询欧盟委员会，欧洲数据保护委员会委托的「社会可接受性」报告预计 2026 年秋发布。