备注
Wheelchair Competitor Watch
本次 10 条新信号
🔴 0 / 🟡 4 / ⚪ 6
窗口 09-22 ~ 09-29
电动轮椅竞品动态（2026-09-29）
27条已读 06高优先7板块16来源
综述
2 条展开 ›
高
本期无 级信号，不设「专项快报」（不为凑数）。
停机说明：09-27 无产出、09-28 因工作台连接器 SSL 不可达仅本地交付；本日连接器已恢复，09-28 页面已一并补发归档，state 正常回写。本期国内 G 端（客户与订单）信号密集，控制器层由「德昌电机入股无锡巨蟹」触发换向——详见要闻①。
①今日要闻
4 条中
德昌电机（HK
179）入股无锡巨蟹智能驱动：电机＋控制器大厂把「驱动系统」往关节模组延伸
主体：德昌电机控股（Johnson Electric，HK:179）× 无锡巨蟹智能驱动科技（Crabnova）（控制器／电控上游 · 新主体入池）
09-28 德昌电机发自愿公告：全资附属「德昌电机工业制造厂」已就对 无锡巨蟹智能驱动科技有限公司 的少数股权投资（交割后持股 <5%）签署交易文件，代价由内部资源拨付，不构成重大影响，须待中国主管机关完成股份转让登记。无锡巨蟹主营机器人应用的谐波减速器、一体化机器人关节模组及相关驱动技术。公告原话：其能力与德昌「在驱动系统、马达、控制器及精密制造方面的现有专业知识互补」，投资目的是更深入洞察机器人生态的新兴驱动技术。德昌执行副总裁汪浩然称人形机器人是「重要的长期增长领域」。
对我意味着什么（改技术路线）：这是本季度第二例「电机／驱动大厂向集成式电控延伸」——上例是捷昌（推杆／驱动）用产业资本锁整机客户，本例是德昌把「驱动系统＋马达＋控制器」往一体式执行模组补最后一块（减速器／关节）。对我方的直接含义：「域控式电控」这个位置的两侧正在同时收窄——上游一体化执行模组会挤压后装式电控的定价带，整机厂若买「轴承级打包件」就不需要单独买控制器。建议本周就把「我方控制器在整机 BOM 里是可被模组化替代的独立器件，还是会成为整套运动控制方案的接口层」作为路线问答题过一次，并把「一体化执行模组」列为下一轮供应链扫描的必查项。
展开 ›中
新疆退役厅发「残疾军人康复辅助器具定制服务」招标
¥200 万 / 200 批，一年一签、可续两次
09-25 公开招标，编号 XJTYZJ-2026-06，预算 ¥2,000,000、数量 200（批），最高限价未设；采购内容为上门定制服务：为残疾军人制作与装配康复辅助器具、矫形器、移动辅助器具、生活自理类辅助器具，并含装配训练、售后跟踪与维修回访；履约期限 1+1+1 一年一签（年度考核合格且预算落实最多续签 2 次）；不接受联合体投标；获取文件 09-28 至 10-10，10-19 16:00 开标。
对我意味着什么（客户与渠道线索）：这是「服务型而非设备型」的 G 端单——谁中标不取决于整车单价，而取决于有没有本地装配／回访队伍。我方与整机客户若要进这类项目，电池、控制器只能作为「整机＋本地服务」包的一部分被带进去，纯器件报价没有入口。建议把「退役军人类定制服务单」单列成一个渠道类型跟踪（该类单近月在新疆、甘肃、贵州、云南连续出现，且多要求本地服务能力）。
展开 ›中
湖北省级辅具平台第三轮框架协议各包开标
已公示明细里没有电动轮椅
「湖北省残疾人辅助器具服务平台」第三轮入驻供应商封闭式框架协议（HBT-103326089-264450，框架期 2 年）陆续公示：01 包「肢体类（含其他类）」入库明细为手动功能轮椅（上海互邦 HBG12-K 钢质、HBL13 铝合金）与腋拐等；04 包「假肢装配类」为大腿假肢；05 包「科技类」为智能仿生手、智能膝关节、AI 智能助听器。已公示三包明细中均未见电动轮椅条目（是否另设专包或在本轮之外，待核）。
对我意味着什么（客户与渠道线索）：省级平台采购正从「按产品打散」转向「按品类打包＋按技术分层」——「肢体类」只给手动轮椅，「科技类」只给带算法的高值件。这一分层方式对我方是双刃：一方面电动轮椅可能被归入未公示的独立包、准入路径要重新找；另一方面「科技类」包已把「带算法」的件单独列出来，说明省级平台愿意为「技术属性」单独开位，域控／避障类方案在下一轮存在被单独拆包的可能。建议向湖北平台确认电动轮椅所属包号，并同时关注该分层口径是否被其他省复制。
展开 ›中
好麦迪 Homrdy 入池
北京 3 店 + 天津 / 上海各 1 店，把「仓储直营 4S」做成渠道本体
09-28 中国工业新闻网与北京媒体稿件披露其在京布局 3 家直营门店（西直门总部：试驾场地约 200 ㎡、宣称 200 余款现车；洋桥店约 300 ㎡；工体店位于工西荟商场 B1 整层），另在天津红桥、上海静安各 1 店，共 5 点；定位「仓储直营 4S 连锁」（展厅＋仓储＋试驾＋适配＋上门＋售后一体），产品线覆盖碳纤维轻便／铝合金轻便／舒适减震／长续航越野／老年代步／智能爬楼六个系列，宣称支持国补以旧换新与上门维修。稿件同时称「电池故障占电动轮椅故障 40% 以上」（该比例为厂商稿口径，未标注数据来源，待核）。
对我意味着什么（客户与渠道线索）：渠道形态正在从「药店／医疗器械店代卖」向「品牌自营大店＋全系列现车＋上门售后」迁移，而这类店的核心卖点是适配与售后，不是参数——意味着它们在选品时话语权比传统经销商大，对「能配合上门服务与配件常备」的供应商给分更高。同时这类店天然要求 OEM 提供全系列（从千元折叠到万元智能），单品类供应商进不去。建议把「自营大店型渠道」列为独立渠道类型，并核对现有整机客户里有没有这一形态。
展开 ›②其余信号（一行式）
6 条低
【】群旺科技（广东东莞厚街）· 整机新主体入池
09-22 获「代步车（S2020-2）」外观设计专利授权 CN310220676S（申请 2026-03-09）；同日公开信息显示注册资本 5,040 万、专利 224 项、法定代表人张钊，另在审「折叠车架及折叠座椅」发明；主营老弱群体代步工具｜新浪财经
来源新浪财经
展开 ›低
【】陕西省康复辅助器具中心（省荣军服务中心）
09-22 基本型康复辅具项目中标 ¥968,800（北京瑞哈国际康复辅具技术，型号含 GPM V7 等），品类未明细、是否含电动轮椅待核｜十环招标网
来源十环招标网
展开 ›低
【】焦作市残联
09-23 辅助器具适配及康复器材（2026年度）一标段合同公示，合同金额 ¥293,000、期限 60 天，中标 河南智源康贸易，品类未明细待核｜焦作公共资源
来源焦作公共资源
展开 ›低
【】皋兰县残联（甘肃兰州）
09-23 公示 2026 年辅具适配项目配发对象（含手动轮椅、助听器、电动轮椅、护理床四类），属实物配发而非采购，无品牌与价格口径｜皋兰县政府
来源皋兰县政府
展开 ›低
【】云南省药监局
09-22《2026 年第 1 期医疗器械质量监督抽检结果通告》：共 119 批，4 批不合格，附件仅提供 xls 汇总表、不合格品类未在正文披露，是否含电动轮椅待核｜中国质量新闻网
来源中国质量新闻网
展开 ›低
【】Curtiss-Wright（PG Drives 母体）
09-25 第三方报道：上调 2026 年 Naval Defense 增速至 7–9%、Naval & Power 至 10–11%、Aerospace Defense 至 12–14%；Q2 防务电子订单 +8% 至 $1.1B、公司整体 backlog $4.5B（较 2025-12 +10%）、book-to-bill 1.16 —— 与 PG Drives／轮椅业务无直接口径，仅作母体资本面背景｜Yahoo Finance
③进展更新
2 条中进医疗（NASDAQ: ZJYL）
上次：09-24 完成 US$159.4M VIE 收购交割、发行 71,282,488 股 A 类 → 现在：「中进康玛信息科技（江苏）80% 股权」的转让窗口 09-30 到期（最迟 10-31），逾期将以 622,123 股 A 类作替代对价；截至 09-29 未见交割公告，亦未见其重新商谈控制器供应的任何披露 ｜SEC 6-K
来源SEC 6-K
展开 ›布法罗机器人（成都）
上次：09-19 报脑控轮椅 98.7% 识别率 / 200ms 响应 / 激光雷达+超声波、临床中推三类证 → 现在：09-24 地方官方媒体报道补充资本与规模口径——今年年初完成新一轮千万级融资；外骨骼已覆盖全国 1000 多家机构（其中超 500 家医院／康复中心装机、服务患者逾万名）；医疗级价格从数十万降至十几万，助行级已做到千元档；拉萨南山公园投用其助力外骨骼、称爬山减耗约 35% ｜川观新闻
来源川观新闻
展开 ›④归档表（当日全部信号）
0 条| 日期 | 主体 | 层级 | 信号类别 | 级别 | 事件摘要 | 对我意味着什么 | 来源 | 可信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | 德昌电机 × 无锡巨蟹智能驱动 | 控制器 | 资本／技术 | 🟡 | 以内部资源入股无锡巨蟹（谐波减速器＋一体化机器人关节模组）持股 <5% | 改技术路线：一体化执行模组挤压后装式电控 | HKEX | A |
| 09-25 | 新疆维吾尔自治区退役军人事务厅 | G端 | 客户与订单 | 🟡 | 残疾军人康复辅具定制服务公开招标：预算 ¥200 万 / 200 批，1+1+1 一年一签，10-19 开标 | 客户与渠道线索：服务型单，器件无独立入口 | ccgp | A |
| 09-28 | 湖北省残疾人辅助器具资源中心（第三轮） | G端 | 渠道 | 🟡 | 01 包肢体类（互邦 HBG12-K / HBL13 手动轮椅）、04 包假肢、05 包科技类公示，明细均未见电动轮椅 | 客户与渠道线索：省级平台按品类分层打包，准入路径需重找 | hubei | A |
| 09-28 | 好麦迪 Homrdy | 整机/渠道 | 渠道（新主体） | 🟡 | 北京 3 店（西直门/洋桥/工体）＋天津红桥＋上海静安共 5 点，「仓储直营 4S」＋六大产品系列 | 客户与渠道线索：自营大店型渠道要求全系列＋上门售后 | cinn | C |
| 09-22 | 群旺科技 | 整机 | 技术（新主体） | ⚪ | 获「代步车(S2020-2)」外观专利授权 CN310220676S，注册资本 5,040 万、专利 224 项 | 整机新主体入池：老弱代步工具线 | sina | B |
| 09-22 | 陕西省康复辅助器具中心（荣军服务中心） | G端 | 客户与订单 | ⚪ | 基本型康复辅具中标 ¥968,800（北京瑞哈国际，含 GPM V7 等） | 待核品类是否含电动轮椅 | 十环 | B |
| 09-23 | 焦作市残联 | G端 | 客户与订单 | ⚪ | 辅具适配及康复器材（2026年度）一标段合同公示 ¥293,000，河南智源康中标，期限 60 天 | 待核品类；客户节奏观察 | 焦作 | A |
| 09-23 | 皋兰县残联 | G端 | 渠道 | ⚪ | 2026 辅具适配项目配发对象公示，含电动轮椅（实物配发，无品牌/价格） | 县级配发目录含电动轮椅 | 皋兰县 | A |
| 09-22 | 云南省药监局 | G端 | 法规 | ⚪ | 2026 年第 1 期抽检：119 批中 4 批不合格，正文未披露品类 | 待核是否含电动轮椅（附件未读） | 质量新闻网 | A（品类待核） |
| 09-25 | Curtiss-Wright（PG Drives 母体） | 控制器 | 资本 | ⚪ | 上调 2026 防务增速预期，backlog $4.5B、订单 +8% 至 $1.1B；与轮椅业务无直接口径 | 仅作母体资本面背景 | Yahoo | B |
| 09-30 | 中进医疗 ZJYL | 整机 | 资本（进展） | ⚪ | Kangma 80% 股权转让窗口 09-30 到期（最迟 10-31），逾期以 622,123 股 A 类替代 | 客户与渠道线索：实控方变更后电控采购是否重谈 | SEC | A |
| 09-24 | 布法罗机器人 | 跨界 | 资本／技术（进展） | ⚪ | 披露年初完成新一轮千万级融资；外骨骼覆盖 1000+ 机构、500+ 医院装机；助行级降至千元档 | 改 BOM／改技术路线参照：脑控轮椅电控来源待核 | 川观新闻 | B |
⑤趋势观察
3 条①「驱动系统」两端同时向中间收拢，域控的位置变窄了。
上游一例是德昌（驱动系统＋马达＋控制器＋精密制造）入股谐波减速器／关节模组厂，把执行链补成一体；下游一例是 09-22 捷昌（推杆／驱动）用产业资本锁住星灿整机。两头都在做同一件事：把「电机—减速—控制」压成一个可整包报价的单元。域控若只定位在「独立控制器」这个器件层，会被两侧的打包价夹掉；定位在接口层（承接感知、云端、遥控的意图输入并做运动规划裁决）才是暂时无人占的位置——QUORRA X5 已经把这条路演示了一遍。
②G 端正在大规模「按技术分层」重新分包。
湖北第三轮把「手动轮椅／假肢／科技类」分成三类包，河南焦作、陕西荣军、新疆退役厅则普遍走「服务型定制单」（要求本地装配与回访）。含义是：纯制造能力不再直接换来准入，准入要「本地服务＋全系列＋技术属性」三件套。G 端整车价位仍锚在 ¥3,956–6,800/台，这个价带里放不进多少电控成本，所以真正的机会在被单列出来的「科技类」包里，而不是在整车包里卷。
③线下渠道从「代卖」走向「自营大店」，这是控制器厂最容易忽略的一层。
好麦迪用 5 家仓储直营 4S 做渠道本体；这类店的选品逻辑是「全系列＋上门售后＋配件常备」，且能直接对 OEM 提要求。对控制器／整机供应商来说，进这类渠道的门票是服务与产品线宽度，而不是单款参数——本季度同时出现的还有护卫神 8 城门店（含武汉 10-11 开业）、WHILL 中国 22 个服务点位，线下服务网正在成为新的准入壁垒。
⑥发布前自检
10 条第二层控制器池确已逐家检索
PG Drives／Curtiss-Wright（窗口内无产品／客户公告；仅 09-25 母体防务增速预期上调与 backlog $4.5B，已作 ⚪ 归档）、Dynamic Controls／Allient（LiNX 无更新，无新公告）、仕优／捷昌（无新报价）、麦控／浩行／镇江领航／金牛／高尔登／多友／安博／海博／诺乐（全池零增量）；本期新增入池＝无锡巨蟹智能驱动（谐波减速器／关节模组）、德昌电机（HK:179，驱动系统／控制器）。✔
第七类「客户与订单」确已检索
新疆退役厅、湖北平台第三轮三包、陕西荣军中心、焦作残联、皋兰县配发、宁夏东西部协作（已报）——共 6 条，来源为 ccgp ＋ 省级平台 ＋ 地方政府官网。✔
海外对手用英文原始来源查过
HKEXnews（德昌电机自愿公告英文版 2026092800760.pdf）、Yahoo Finance／Zacks（Curtiss-Wright）、RobotToday／Leaderobot（星灿 Pre-A，与 09-22 报道同源已归档）。✔
弱信号（专利／工商）已覆盖
新浪财经专利快讯（群旺科技）、企知道（上海金芒企业侧更新，无事件）、企查查口径复核；招聘类本轮未捕获轮椅相关有效信号。✔
来源、可信度与价格口径
全部标注币种（¥／$）、日期与渠道口径（招标预算／中标总价／框架协议服务期），无拼造 URL。✔
「对我意味着什么」四落点
改技术路线 1 条、客户与渠道线索 3 条（其余信号以「待核」落点）。✔
未越界
同花顺／中研普华《2026 智能轮椅行业研报》、中钢网／八方资源／义乌网同模板 SEO 招商稿（迈乐步／奥仕达／英洛华／互邦）、Inspiren $70M／Genisom AI B 轮／Arbe Robotics 定增（具身与感知器件类）均已剔除或降级。✔
归档表含当日全部信号（含 ，共 12 行
4 要闻 ＋ 6 其余 ＋ 2 进展）。✔
备注
9. state 已写回（含 09-28／09-29 两日新增，并已清除 07 月前过期条目）。✔
高备注
电动轮椅竞品动态 · 2026-09-29 · 本次 10 条新信号（🔴0 / 🟡4 / ⚪6）＋ 2 条进展更新
无 🔴 级信号，本期不发专项快报。窗口 09-22 ~ 09-29（新品／召回放宽至 09-15）。
09-27 停机无产出、09-28 已补发归档；上期成功发布 09-26。